我國天然氣行業發展態勢

摘 要

摘要：論述了我國天然氣行業的發展環境，指出天然氣因具有獨特的優勢將在未來城市燃氣構成中占有越來越大的比例。通過分析天然氣市場供需狀況，認為我國天然氣當前供應緊張的局面
摘要：論述了我國天然氣行業的發展環境，指出天然氣因具有獨特的優勢將在未來城市燃氣構成中占有越來越大的比例。通過分析天然氣市場供需狀況，認為我國天然氣當前供應緊張的局面呈蔓延趨勢，從全年性和季節性供應緊張兩個方面指出了原因、給出了應對措施。展望了天然氣行業的發展前景，對我國天然氣的需求進行了預測，提出了滿足供應缺口的措施。分析預測了未來我國天然氣供給市場的來源構成。
關鍵詞：天然氣行業；市場；供需；發展態勢；預測
Development Situation of Natural Gas Industry in China
XUE Kaixi，HU Yanxiang，PAN Guisheng，SHI Yilei
Abstract：The development environment of natural gas industry in China is elaborated.It is pointed out that natural gas will account for a growing proportion in the constitution of citv gas in the future due to its umque advantages.Through analyzing the supply and demand status of natural gas market，it is considered that the Chinese natural gas supply shortage situation shows a tendency of spread.The causes tor the both annual and seasonal supply shortage are pointed out，and the relevant countermeasures are put forward.The future development of natural gas industry is prospected，the Chinese narural gas demand is predicted，and the measures to meet the supply gap are proposed.The source structure of the Chinese natural gas supply market is analyzed and forecasted.
Key words：natural gas industry；market；supply and demand；development situation；forecasting
1 概述
燃氣能源是現代城市發展的必要條件，是城市功能正常運轉的基本保證[1]。中國城市化進程的加快、家庭小型化趨勢和管道燃氣使用率的提升是城市燃氣行業持續成長的動力[2～3]。隨著中國城市化進程不斷加快，城市人口快速增加，天然氣用氣人口基數隨之擴大。同時，中國家庭正在加速小型化，家庭數量的增長將導致城市燃氣接駁業務需求量的增加和人均燃氣消費量的增加。另外，目前我國天然氣占一次能源消費量的比例還相當低，按《BP世界能源統計》數據，中國2009年該比例約為3.6%，而同期世界均值約為23.7%。因此，天然氣行業整體上尚有巨大的提升空間，其發展前景廣闊。
    20世紀90年代以來，我國燃氣行業發展迅速，人工煤氣、LPG、天然氣三種氣源并存是中國城市燃氣的主要特點[4]。隨著能源結構的調整和經濟的發展，2005年以來，天然氣和進口液化天然氣(LNG)作為民用燃料使用的比例有了較大幅度增加。目前，城市管道天然氣的推廣使用已得到國家政策的大力扶持，根據國家發展和改革委員會2007年頒布的《天然氣利用政策》，確保天然氣優先用于城市燃氣的原則已經明確。政策的扶持加上其自身的特殊優勢，天然氣將逐步對原有的人工煤氣和LPG形成替代，在一次能源消費結構中的地位穩步提升[4]。本文基于國家統計局及天然氣相關行業協會公布的經濟數據，論述我國天然氣行業的發展態勢，以期為該行業的發展提供可借鑒的資料(以下數據不包含港澳臺地區)。
2 我國天然氣行業發展環境分析
2.1 我國天然氣行業基本情況
    近年來，經濟的快速增長促進了對天然氣等清潔能源的巨大需求，建設資源節約型、環境友好型社會和發展低碳經濟已成為我國的長期基本國策，這為天然氣的持續發展提供了充分的空間。國家統計局數據顯示，天然氣工業總產值占國內生產總值(GDP)的比例在持續增長，2005—2009年，該比例分別為0.28%、0.32%、0.34%、0.44%和0.47%。由此可見，天然氣行業整體在國民經濟中的地位逐步提升。
2.2 我國天然氣行業發展環境
   ① 市場環境
   2009年，我國GDP總量達335353×108元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比2008年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。雖然2009年我國經濟受到國際金融危機的影響，但由于天然氣行業具有鮮明的地域性和需求剛性，加之國家出臺經濟刺激政策，使得該行業依然保持較快的增長態勢。
    就目前來看，天然氣行業正處在快速發展過程中。圖1為2005—2009年我國天然氣行業資產及負債變化趨勢。由圖1可知，現階段該行業在巨大的市場需求拉動下，其規模不斷擴大。2009年我國天然氣行業總資產達到2 557×108元，比上年同期增長22.07%，利潤首次超過100×108元，達到138×108元，比上年同期增長38.03%。圖2為2005—2009年我國天然氣行業產銷率變化趨勢。由圖2可知，2005年以來，我國天然氣行業的產銷率(當年銷售量與產量的比值)一直大于1，各年度銷售量總水平超過了當年產品生產總量的水平，也就是說行業處于供不應求的局面。但隨著天然氣供應量的逐年增加和燃氣輸送管網的不斷擴大，上述趨勢有所緩解，產銷率也從2005年的128.40%降至2009年的103.05%。
 

    ② 政策環境
    為緩解天然氣供需矛盾，優化天然氣使用結構，促進節能減排工作，國家發展和改革委員會制訂了《天然氣利用政策》，該政策于2007年8月30日發布并生效實施。這項政策規定，我國天然氣利用由國家統籌規劃，綜合考慮天然氣產地的合理需求；堅持區別對待，確保天然氣優先用于城市燃氣，促進天然氣科學利用、有序發展；堅持節約優先，提高資源利用效率。
    該政策最重要的意義在于豎起供應方和非理性消費方之間的一道無形“屏障”，從而可以遏制天然氣市場上的不合理需求，在資源有限的前提下達到“好鋼用在刀刃上”及規范市場需求秩序的目的。對供應方來說，天然氣利用政策有利于暫時延緩不合理市場快速增長所帶來的供應壓力，可以為統籌資源、優化市場贏得時間；對消費者來說，一個理性的天然氣市場更有利于它的長久、穩定、足量使用。按照天然氣利用政策，天然氣利用將向城市氣化、以氣代油等方向發展。天然氣使用結構將隨著天然氣利用政策的推行而不斷趨于優化。
3 天然氣市場供需分析
3.1 天然氣供需總體狀況
   ① 供給總量概況
   2009年我國天然氣產量為830×108m3。其中，產量居前5位的省(區)是新疆、四川、陜西、廣東、青海，分別為245×108、191×108、190×108、58×108、44×108m3/a，其合計產量占全國天然氣總產量的87.59%。
    從各年度產量的增長速度來看，2009年我國天然氣產量比上年增長7.71%。其中，吉林、陜西、河北、湖北、黑龍江等省的增長率分別為131.94%、31.80%、24.37%、20.14%、10.85%。表1是2004—2009年我國天然氣產量及增長率統計，該表顯示我國天然氣產量一直保持較高的增長速度，雖然2008年的增長率比前幾年有所降低，但與人工煤氣和液化石油氣相比，依然維持在較高的增長水平。
表1 2004—2009年我國天然氣產量及增長率統計
年份
當年產量/m3
增長率/%
2004
408×108
18.46
2005
500×108
21.88
2006
586×108
19.24
2007
693×108
18.37
2008
761×108
9.80
2009
830×108
9.06
   ② 需求總量概況
   需求總量的情況可以通過銷量及銷售收入來反映。近年來，我國國民經濟的持續快速穩定發展，帶動了天然氣消費量的猛增，并逐年上升，年平均增長率超過15%。2009年，我國天然氣消費量約為875×108m3，比上年增長12.47%。銷售收入方面，2009年，我國天然氣行業完成銷售收入1620×108元，雖然增長率比2008年下降了16.86%，但收入總量仍有大幅度提高。表2為2005—2009年我國天然氣消費量及銷售收入統計。
表2 2005—2009年我國天然氣消費量及銷售收入統計
年份
消費量/m
消費量增長率/%
銷售收入/元
銷售收人增長率/%
2005
457×108
17.52
657×108
23.52
2006
556×108
21.66
820×108
25.26
2007
673×108
21.04
972×108
27.09
2008
778×108
15.60
1320×108
33.29
2009
875×108
12.47
1620×108
16.43
3.2 天然氣供應緊張的蔓延趨勢及特點
    截至2009年，中國六大產氣區天然氣已全面實現了外輸，天然氣消費分布也逐漸由油氣田周邊向中東部轉移[7]。尤其是隨著西氣東輸、陜京二線、忠武線的建成投產，新的市場區域快速擴展。長江三角洲、兩湖地區以及干線沿線省區，掀起了氣化高潮，不斷有新的氣化城市加入。目前，中國天然氣消費市場已擴展到32個省、自治區、直轄市，其中天然氣年消費量超過10×108m3/a的省(區、市)達到15個。
    隨著天然氣市場的不斷擴展，天然氣供應緊張的情況也由局部向全國蔓延，2009年全國大范圍出現的“氣荒”已經發出了這一信號。進入2010年后，盡管北京等城市的天然氣供應緊張局面有所緩解，但全年性和季節性供應緊張的特點同時存在，因此，市場開發和用戶發展需進一步優化調控。
3.3 天然氣供應緊張的原因分析
    ① 出現全年性供應緊張的主要原因
    a. 西氣東輸等管道投入運營拉動天然氣需求大幅增長。自2003年始，隨著西氣東輸管道的投入運營，政府為了推動天然氣的利用，出臺了一系列政策鼓勵下游天然氣利用項目的開發。在供應的驅動和政策的鼓勵下，各地先后建設了許多天然氣利用項目。2006年、2007年是這些天然氣利用項目建成或投產的高峰期，因此造成了2007年以后天然氣需求量極大增加。
    b. 價格因素導致用氣需求增加。2003年以來，盡管國際油價以及國內能源價格普遍上漲，國內天然氣價格卻比較穩定且比國際市場價格明顯偏低。以燃油為燃料的一些工業用戶，因不堪承受高油價產生的高成本，轉而實施以氣代油，導致天然氣需求增加。
    c. 一些新的天然氣工業項目盲目上馬。一些城市在氣源未落實的情況下，急于實施煤改氣，并不斷新上天然氣利用項目，造成天然氣需求遠大于供給。
    ② 出現季節性供應緊張的主要原因
    由于天然氣用氣存在不均勻性，用氣需求有一定的波動，冬、夏峰谷明顯，由此供需會出現不均衡。如果在資源供應能力和調峰措施上不能加以配套，那么就會發生季節性供應緊張[8～10]。2004年冬至2005年春發生的北京市天然氣困局即是季節性天然氣供應緊張的典型表現。對于季節性供應緊張問題不必過于擔心，天然氣用氣不均勻性是客觀存在的，只要認真面對，解決好調峰問題，就能避免發生供應緊張局面。
    20世紀70年代，美國也曾由于一直實行低氣價政策，導致天然氣消費量持續上升，天然氣產量增長不能滿足需求增長，造成一些地區天然氣嚴重短缺，一些學校甚至因冬季無天然氣供暖而停課。在這種情況下，美國不得不限制發電等用氣大戶的用氣量。在美國，天然氣用戶用氣同樣也具有較大的波動性。美國解決調峰問題的措施比較靈活多樣：建設地下儲氣庫調峰、建設LNG設施進行調峰、發展雙燃料用戶調峰、應用價格杠桿進行調控等[11]。這些做法值得我們借鑒。
4 天然氣行業發展前景及預測
4.1 天然氣行業發展前景
    根據國家能源領域相關政策，我國將以西氣東輸工程建設為契機，統籌考慮東中西部、海上和陸上天然氣資源，積極實施“走出去”戰略，引進國外天然氣資源，進一步完善我國天然氣管網發展規劃，加快干線管道、儲氣庫、壓氣站和相關支線的建設，構建覆蓋全國的五橫兩縱天然氣基干管網，逐步形成西氣東輸、北氣南下、就近外供、海氣登陸的供氣格局，形成以輪南至上海、長慶至北京為主干線的西氣東輸、陜京線和陜京二線，以及川渝、京津冀魯晉、長江三角洲、西北、兩湖地區為主的地區性天然氣管網，實現全國天然氣資源多元化、供應網絡化和市場規模化。
    當前統計數據顯示，2010年天然氣在能源總需求構成中的比例已達到8%，預計2020年達到10%。從這一點看，我國天然氣行業的發展空間顯而易見。天然氣具有熱值高、成本低、污染小等優點，經濟效益和環保效益明顯優于人工煤氣。我國政府也積極鼓勵天然氣資源的開發利用，每年投入大量資金進行天然氣輸配氣干線和城市管網等基礎設施的建設，行業發展前景較好。
4.2 我國天然氣需求預測及對策
    國際能源署(International Energy Agency，IEA)于2010年11月17日在北京發布《世界能源展望2010》，明確提出“中國可能帶領全球進入天然氣的黃金時代。2009年全球天然氣需求因經濟的不景氣而下降，從2010年開始才逐步恢復增長，而中國天然氣需求量在過去的5年中一直保持較高的增長速度，年均超過6%，在需求數量上增長更大，預計到2035年占全球增長需求的1/5以上”。
    現階段，在國家能源利用政策導向的驅動下，我國天然氣需求的實際增長速度可能比IEA的預測還要快，預計需求量在未來5年的平均增速會達到8%，2015年需求量將達到1600×108m3/a。與之相對應的我國國內生產可以提供的天然氣只有1200×108m3/a。筆者認為，如此巨大的供應缺口只有通過多元化途徑才可能解決，具體如下。
    ① 國內氣源開發和國外引進并舉
    從供給安全和風險的角度看，似乎應以國內氣源為主，但目前國內已知的天然氣的儲量和產量都還不能滿足國內急劇增長的需求，一定要認真執行“兩種市場，兩種資源”的方針，在成本和風險可控的條件下，大力引進天然氣。而且，即使我們有了相當數量的國內資源，從國家長期能源安全考慮，鑒于天然氣是不可再生的資源，在經濟可行的前提下，應首先盡量多引進國外資源，而保留一定的國內備用資源，以備將來不時之需。
    ② 國內要大力勘探和開發非常規天然氣
    在天然氣勘探開發的同時也要大力開發非常規的煤層氣[12～13]、生物質能[14～15]、沼氣等，通過多種氣源齊頭并進的方式加大供應量。尤其是煤層氣的勘探開發力度要進一步增大，此舉有利于增加供應和環保，也有利于減少煤礦事故。另外，煤層氣的儲量巨大，如果政策對路、技術措施得法，其產量將來可能對國民經濟發揮愈來愈大的作用。
    ③ 堅持管道氣和LNG并重引進天然氣
    引進管道天然氣具有量大、連續供應、覆蓋面廣等特點，但管道氣的取得與國際政治氣候有密切關系，其政治風險遠大于引進LNG的風險，市場消化難度亦大，而且管道一旦建好，氣源幾乎是難以變更的[16]。LNG的引進，雖然量小，對港口條件要求苛刻，但是其市場開發難度小，布局分散，氣源取得的靈活性遠大于管道氣，通過商業性運作后，其政治風險比管道氣小。從分散風險和廣開氣源的角度看，引進天然氣應該兩者并重。
    ④ 應堅持全方位多方向供應的方針
    我國東臨大海，沿海各省市的LNG已有引進規劃，會逐步形成均勻分布的格局，有利于分散風險。我國內陸各地引進天然氣將主要靠周邊國家陸上管道。按照到消費地的距離，以俄羅斯薩哈林至黑龍江哈爾濱的管道和緬甸至云南昆明的管道為最近(都不到1000km)，即使維持商品氣在100×108m3/a，不再增加輸送規模的前提下仍有經濟性；而從東西伯利亞科維克京到哈爾濱的距離為3000km，還需延伸逾1000km后才能到達華北，這種情況下氣量足夠大才有競爭力；同理，從俄羅斯西西伯利亞經納斯達板到新疆鄯善，從中亞三國(哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦)經阿拉山口匯合到西氣東輸系統的天然氣，不計氣源地到匯合點的距離，僅從匯合點到消費地還有4000km，氣量和供應距離、價格的整合將是市場開發和決策的難題。但從氣源多元化、管道供氣多方向來看，只要商務條件合適，對周邊國家的天然氣，我們應逐一視市場發展而接納。從長遠來看，我們甚至應準備接通伊朗經巴基斯坦，沿喀喇昆侖公路到新疆的輸氣管道，以便充分利用國際資源。
    ⑤ 國內天然氣輸送方式應多元化
    國內天然氣，特別是煤層氣，分布很廣，有些小型氣田和一些煤層氣區，產出的天然氣就地消化不了，管輸外運又不經濟，這時將其液化外輸，采取衛星站供氣的方式就可能是較好的出路。采用CNG外運也是一種可以考慮的方式。
    總之，堅持多元化、多種氣源、多方向供氣和多種輸送方式相結合，發揮各自優勢，調動各方積極性，才能滿足日益增長的需求，才能使未來我國天然氣供需基本平衡。
4.3 我國天然氣氣源構成預測
    未來相當長的一段時間內，在我國將會形成一個有7種不同來源的、多元化的天然氣市場。
   ① 西部大氣田
   西部大氣田集中在塔里木、準噶爾、四川等幾大盆地。按照規劃，2014年西氣東輸三線全線貫穿通氣。屆時西氣東輸三線將與西氣東輸一線和二線、陜京一線和二線、川氣東送線等主干管道聯網，一個橫貫東西、縱貫南北的天然氣主干管網將形成。
   ② 中、小氣田
   我國的天然氣資源特點是豐度低、分散、規模較小，眾多中、小氣田由于總儲量不多，建設管網與天然氣干線管網聯結并不經濟。但是，通過小范圍的局部管網就近消費或液化后槽車運輸也可滿足部分消費需求。
   ③ 煤層氣
   煤層氣在我國約有300000×108m3的儲量，將是我國很重要的甲烷供給來源。除了大型資源以外，煤層氣的開發要么是管網連接到附近的用戶，要么就地液化，槽車運輸。目前某外資公司正在貴州開發的煤層氣田，就擬采用液化的方式進入陸上的LNG市場。
    ④ 海氣
    我國東海和南海發現的天然氣田，離大陸較近的可通過管道輸送到陸上，例如平湖至上海；較遠的可采用海上浮式液化船，在井口海面液化以后，船運到接收終端。
   ⑤ 進口的管輸氣
   目前我國已與俄羅斯簽署協議，通過建設東西各一條輸運線的方式進口天然氣，輸運線建成后總進口量可達到(600～800)×108m3/a；另外，從哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等國預計獲得的管輸氣總進口量可達到700×108m3/a。
   ⑥ 進口LNG項目
   美國近年依托頁巖氣的超速發展改變了其天然氣供銷和進口狀況，使得這一全球天然氣最大進口國逐步走向基本自給，并改變了天然氣世界貿易的格局，由此導致過剩的LNG以靈活的現貨貿易形式擠占了管輸氣出口的部分市場。面對著龐大的待開發儲量和特大、大型氣田以及已投產和已著手建設的大批LNG工程，國際市場上供略大于求的態勢還會持續相當長的時間，為我國獲得穩定的LNG供應并順利地接收和運作提供了良好的契機。
   ⑦ 生物質氣
   我國廣大農村通過秸稈和排泄物所形成的生物發酵沼氣，未來10年內在廣大農村發展起來，量也相當可觀，有人估計可達260×108m3/a。這種氣源雖然比較分散，但就地消費的效益非常可觀。
5 結語
    中國燃氣事業經過100多年的發展，特別是近20年的大發展，已形成比較大的規模，具備快速發展的條件。隨著國家出臺擴大內需政策而加大對城鄉基礎設施建設的投入力度，我國天然氣行業的發展也得到越來越高的重視。從宏觀環境來看，目前正值中國天然氣行業大變革、大發展的時代。依據國家統計局和天然氣行業相關協會等公布和提供的大量數據資料，在定量分析、預測的基礎上，對未來天然氣行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研究，并提出了若干應對策略，可為天然氣企業的管理者、有意投資天然氣行業的投資者或其他金融機構在當前激烈的市場競爭環境中洞察先機，根據行業環境及時調整經營策略提供參考。
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(本文作者：薛凱喜1、2 胡艷香2 潘貴生3 石一磊1,3 1.重慶大學 土木工程學院 重慶 400045；2.東華理工大學 建筑工程學院 江西南昌 300099；3.重慶翼志投資咨詢有限公司 重慶 400040)